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facebook como herramienta CRM

Facebook como CRM

Facebook es un pulpo que crece de forma impactante por la cantidad de funcionalidades que agrega en sus múltiples actualizaciones. Herramientas que van desde su plataforma de anuncios hasta, incluso, poder utilizar Facebook como CRM.

El Centro de Clientes Potenciales es una de las actualizaciones que más me ha llamado la atención.

En este nuevo apartado, Facebook concentra todos los clientes potenciales captados por medio de formularios y los distribuye usando herramientas básicas de un CRM como:

  • Información vaciada en el formulario (teléfono, nombre, correo u otro que hayas solicitado en la configuración de tu anuncio).
  • Puedes agregar una etiqueta para agruparlos y poder ubicarlos mejor en las búsquedas.
  • Le puedes asignar una fase. Por ejemplo, en el caso de los clientes potenciales, podrías agruparlos de la siguiente manera:
    • Sin procesar
    • En curso
    • Interesado
    • Cliente potencial Convertido
    • Archivado
    • No Calificado
  • Puedes agregar notas adicionales y recordatorios de seguimiento.
  • También te indica desde qué formulario llegó el lead.
Facebook como herramienta CRM

Si bien los ads para formularios de clientes potenciales son de los más costosos dentro de Facebook, vale la pena invertir si deseas resultado más certero con hipersegmentación.

El uso del Centro de Clientes Potenciales es una solución perfecta para organizaciones pequeñas y medianas, pues se disminuyen costos al no pagar una licencia o la contratación de un experto en CRM.

Vincula tu CRM a Facebook

Ahora que si ya cuentas con un CRM funcionando, tal vez puedas conectarlo a Facebook para que los leads recibidos desde los anuncios caigan directamente a él.

Al momento hay soporte de integración para 31 plataformas incluyendo Google Drive, Excell, Zoho, Spyro, Copper, SendinBlue, Mobit, BigCommerce y muchas otras más. En los pasos para la integración hay un buscador donde podrás comprobar la compatibilidad

Plataforma de integración de CRM a Facebook

Ventajas de integrar tu CRM con Facebook

  • Ya no tendrás que descargar manualmente tus clientes potenciales de Facebook y guardarlos en hojas de cálculo ni subirlos a otras herramientas que. Podrás administrarlos a través de tu software de CRM de forma automática y en tiempo real.
  • Podrás actuar de inmediato cuando recibas la información de clientes potenciales nuevos. En general, cuanto más esperes para hacer un seguimiento con un nuevo cliente potencial, menos posibilidades habrá de que este realice una conversión.
  • Podrás usar el CRM para enviar un correo electrónico de confirmación que te permita determinar si una persona está realmente interesada en tu empresa o servicio. Esto garantiza que las personas que realicen acciones en tu anuncio para clientes potenciales estén interesadas en recibir más noticias tuyas, lo cual puede mejorar las conversiones más adelante.
  • Ahorras tiempo, ya que utilizas Facebook como CRM de una vez. Después de realizar la integración, puedes seguir aprovechándola en varias campañas sin importar quién las cree en tu organización.

Pasos para integrar un CRM a Facebook

La integración es muy distinta para cada plataforma y algunas opciones no están optimizadas. Pero, en líneas generales, puedes iniciar la integración desde Herramientas de Publicación de tu fanpage. En el apartado Biblioteca de Formularios, haz click en Conecta tu CRM y sigue los pasos:

  • Paso 1: Busca tu CRM usando el cuadro de búsqueda. Ten en cuenta que el proceso de configuración es diferente para cada CRM.
  • Paso 2: Conéctate a tu CRM. En función del CRM que buscaste, tendrás una de las siguientes opciones:
    • Conectar desde el sitio web: debes configurar la conexión dentro de tu CRM.
    • Haz clic en el enlace Connect From CRM Website y sigue las indicaciones en el sitio web del CRM para completar la integración.
    • Conectar: puedes configurar tu conexión de CRM a través de Facebook mediante el servicio Zapier.
    • Haz clic en el botón «Connect» para configurar la integración.
    • Solicitar ayuda: El CRM seleccionado no se admite en este momento. Haz clic en Request support y Facebook se pondrá en contacto con el CRM para solicitar la integración.
  • Paso 3: Administra los clientes potenciales. Después de conectarte a un CRM, visita su sitio web para ver y administrar los clientes potenciales.
    Podrás seguir descargando los clientes potenciales a través de la pestaña «Configuración de clientes potenciales» de las herramientas de publicación de tu página.
    Si no pudiste conectarte a un CRM, revisa los pasos que se indican en el Help Center. Administrar conexiones de CRM.
    Para agregar nuevas conexiones de CRM, revisar el estado de las existentes y editarlas, ve la pestaña «Configuración de clientes potenciales» de las herramientas de publicación de tu página.

Recuerda que los pasos y enlaces del post pueden cambiar pues constantemente Facebook actualiza su plataforma.

Si deseas asesoría sobre plataformas digitales, déjanos tu comentario o ingresa a nuestra página web.

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